Construído como sucessor do 125 S, o primeiro carro da Ferrari, o 159 S de dois lugares foi construído em uma única unidade, parecendo quase como seu antecessor, exceto por algumas aberturas extras na frente.
O Ferrari 159 S usava um chassi e suspensão semelhantes aos do 125, mas sob o capô havia um motor V12 de 1,9 litro maior e mais potente. A transmissão manual de 5 velocidades foi mantida.

O carro estreou em 1947 no Circuito di Pescara, mas sua carreira nas corridas não foi tão boa quanto a de 125. Assim como seu antecessor, o carro foi desmontado e as peças foram supostamente usadas para construir o 166 Spyder Corsa.

Este carro começou tudo em Maranello, de uma fábrica que foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial.
Um carro que foi a base de um dos maiores carros esportivos da história: o Ferrari 125 de 1947 e o irmão de corrida, o 125 S.

À beira da Segunda Guerra Mundial, Enzo Ferrari estava pronto para iniciar a produção de carros, mas ele tinha um acordo com seu antigo empregador, Alfa Romeo, para não colocar seu nome em um carro por 5 anos, então ele construiu o Auto Avio Costruzioni 815 em 1940 … Então tudo foi interrompido pela guerra. Em 1944 e 1945, a fábrica foi bombardeada três vezes. Enzo Ferrari e seus trabalhadores sobreviveram e, assim que a paz foi instalada, começaram a trabalhar em um carro novo.

O desejo por carros esportivos não parou Enzo. Em 1947, o mundo lutava para se recuperar e a maioria das montadoras começou a trabalhar em modelos econômicos. Mas não, Enzo construiu o 125. Ele usou sua experiência no automobilismo e na produção do Avio 815. A carroceria era um roadster conversível com dois lugares.

O carro apresentava as mesmas distâncias entre eixos do Avio Costrizioni, mas com uma suspensão dianteira independente com braços triangulares desiguais e uma mola transversal. Na traseira, havia um eixo vivo com molas semi-elípticas, amortecedores e barra estabilizadora.

Sob o capô. o motor tinha o mesmo deslocamento de 1,5 litros do Avio 815, mas era completamente novo. Era uma unidade V12 que ostentava quase 80 cv/litro sem a ajuda de qualquer turbocompressor. Isso era um valor muito alto para aqueles tempos. Ele só conseguiu construir dois carros: um 125 e um 125 S. Este último correu duas semanas depois de ser fabricado e perdeu devido a uma falha na bomba de combustível.