Diseñado por Ferdinand Porsche durante sus días en Daimler-Benz AG, este pequeño buggy fue el primer prototipo de Beetle.
Presentado en el Salón del automóvil de Berlín en febrero de 1934, este pequeño automóvil causó una impresión rápida, pero no registró grandes ventas debido a la disposición del motor trasero que lo hizo muy desequilibrado con el 75% de su masa soportada por el eje trasero. La distribución desigual del peso combinada con la tracción trasera hizo que el automóvil fuera particularmente difícil de manejar. A pesar de este contratiempo, el pequeño cupé era lo suficientemente potente para un automóvil de su clase gracias a su unidad de gasolina de 1.3L de 4 cilindros en línea capaz de generar 26 hp y una velocidad máxima de 57 mph (92 kmh).